Mio, Hiroko e Masami, três volúveis e inseguras adolescentes, parecem oscilar entre a vida e a morte, sem grandes sonhos ou projetos. Elas são fãs de Michiru, uma DJ do programa Midnight Blue que, entre uma música e outra, conta histórias de amor e de sexo, numa estação de rádio de Tóquio.
As garotas têm uma vida normal, com os problemas típicos da faixa etária a que pertencem: não se dão bem com a família, os namoros não são duradouros e vivem cheias de conflitos sexuais.
Uma noite, tudo começa a mudar: a DJ Michiru sugere que procurem Kokkuri, um homem profundamente conectado com o espiritualismo e a magia. Elas tentam então desvendar o que o futuro lhes reserva. É assim que trio mergulha num mundo absolutamente misterioso.
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